提案書はどのように見る?

提案書とは
- お客様から直接面談・メール・電話等でお問い合わせ・ご相談を受けた時
- お客様が取り組んでいる課題・業務に必要と思われる情報を当社営業が考えた時
に、当社営業が、個別のお客様にお送りするリストです。
提案書には、お客様の業務に関係するであろうレポートのリストがあります。
また、そのレポートについてお客様に注目してほしい個所のコメントが添えられています。

提案書を閲覧する方法

このリストを見るためには3つの方法があります。

既にアカウント登録をしている方

メール中のurlをクリックしてください。自動的にその提案書ページが開きます。
もし、自動ログインがONに設定がされていない場合は、ユーザ認証が要求されますので、アカウントを入力して、提案ページを閲覧してください。

以前に当社から提案書等を受けた事がある人

メール中のurlをクリックしてください。自動的にその提案書ページが開きます。
もし、自動ログインがONに設定がされていない場合は、ユーザ認証が要求されますので、アカウントを入力して、提案ページを閲覧してください。

初めて当社から提案書等を受けた人
メール中のurlをクリックしてください。ブラウザが立ち上がり、ユーザ認証が要求されます。
ログインIDには受信メールアドレスを、パスワードにはメール本文中のアカウントを入力してください。
提案ページが表示されます。

提案書検討から見積もり依頼まで

提案書にあるレポートの件名の冒頭にマークがある場合、当社からのメッセージがそこにあることを示しています。そのレポートの趣旨を見ていただくとともに、そのメッセージもご覧ください。

購入候補になったレポートは「概算書に登録」をクリックしてください。右サイドバーにある概算書に追加されます。

購入候補を一通り、ピックアップした後、見積もり依頼をクリックしてください。概算書に登録したレポートがすべて入った状態で、見積もり依頼書ができます。そこから優先度が低いレポートを削除してください。
その後で、見積依頼を送信してください